春节的喧嚣渐渐远去，赶碳号团队在节后并未急于发布大量内容，而是选择了一条不同寻常的道路——深入学习与研究。他们的目光不仅聚焦于光伏、储能领域，还投向了人工智能（AI）这一前沿科技。
时代的车轮滚滚向前，仅仅一个春节的间隔，我们所处的世界已悄然生变。DeepSeek这家初创企业，以其独特的方式，在大国博弈的舞台上展现了惊人的影响力，颠覆了外界对于宏观环境的认知。即便是拥有批判精神的赶碳号，也对DeepSeek所展现出的力量感到震撼。过去，无论是门户网站时代的新浪、网易、搜狐，还是移动互联网时代的BATJ，乃至后来的字节跳动、美团、拼多多，都未能从根本上撼动华尔街近16年来的商业逻辑。然而，DeepSeek却以一种迂回战术，部分解决了GPU“卡脖子”的难题，其资本市场上的表现更是令人瞩目。
长久以来，美国作为科技进步的引领者，其科技实力一直是美股长牛的重要支撑。从2009年3月至今，纳斯达克指数从1265点飙升至20200点，道琼斯指数与标普500指数也分别实现了7倍和8倍多的增长。科技，无疑是这一切的底层逻辑。如今，人类正站在科技大爆炸的前夜，AI、生物、人脑、材料等尖端科学领域相互交融，迅猛发展，预示着未来不同领域的科技革命或将交汇。
2024年诺贝尔化学奖的颁发，便是一个生动的例证。一半奖项授予了戴维·贝克，以表彰其在计算蛋白质设计领域的贡献；另一半则共同授予了德米斯·哈萨比斯和约翰·江珀，以表彰他们利用人工智能在蛋白质结构预测方面的卓越成就。美国的科技公司，如FAAMG（meta、亚马逊、苹果、微软、Alphabet的谷歌）以及近年来的BATMMAAN（博通、苹果、特斯拉、微软、meta、亚马逊、Alphabet、英伟达），都展现出了强大的实力。其中，英伟达更是以其卓越的表现，成为了业界的佼佼者。然而，DeepSeek的出现，却险些让英伟达的股价遭遇重创，这是以往BATJ和字节跳动等企业所无法想象的。
达利欧曾警示，美国的债务水平已进入极具挑战性的阶段，财政失控的临界点已近在咫尺。但他同时也指出，AI竞争比企业盈利更为重要，这是一场“国家级战争”，中美都输不起。如今，美国科技长牛的底层逻辑正受到来自中国小公司DeepSeek的挑战，这引发了外界的广泛关注和恐慌。英伟达市值曾一度超过苹果，雄冠全球，至今仍高达3.4万亿美元。这不禁让人思考，科技封锁和GPU封锁真的有用吗？
认知一旦改变，信仰一旦动摇，便如同火山喷发前的地表裂缝，虽然细小，却足以打破平衡。DeepSeek的出现，成为了压垮骆驼的最后一根稻草，其意义远远超出了企业本身。中概股和科技映射因此火了起来，早在2024年10月，赶碳号就曾撰文探讨牛市中的光伏以及我们应建立的认知。他们引用了上世纪八九十年代日本股市的案例，当时日本经济低迷，但股市却出现了多轮投资机会，核心逻辑便是“美股映射”，重点是科技股。
如今，美股作为美国国民财富的蓄水池，规模已达约70万亿美元，而中国的房地产则作为国民财富的蓄水池，规模约为63万亿美元。A股总市值约合13.62万亿美元。在建设金融强国的背景下，中国资本市场的势能将会多么强大？
在AI的浪潮下，光伏行业也迎来了新一轮的战略机遇。尽管行业利空消息不断，但赶碳号认为，从长远来看，光伏行业的发展前景依然广阔。从改革开放之初的进口商品高额关税，到现在的“新三样”被美国视为威胁并征收重税，历史规律总是如此。现在，美国开始恐慌DeepSeek，正如当年恐慌我们的“新三样”。面对AI的冲击，光伏企业需要思考如何拥抱AI，而不被其奴役或成为时代的失意者。
AI将对新能源行业带来哪些改变？从宏观和微观、战略和战术层面来看，AI将如何深入影响能源转型、推动电力市场化改革？对于光伏、储能企业而言，如何调整经营管理、生产运营、市场营销体系以适应AI时代？这些都是值得深思的问题。但有一点可以肯定的是，我们需要拒绝内耗式焦虑，积极面对挑战。
几乎所有头部企业的最高决策层都在专注思考AI将给行业、企业带来怎样的改变。对于AI这种“超能力”和未知领域，人们自然会感到惶恐。但我们也要明白，“卷”是常态，焦虑是常态，竞争也是常态。我们的组织形态、管理模式、思维方式都需要适应这种变化。
在AI时代，做好情绪管理、心智管理、组织智商与情商管理变得尤为重要。AI不仅是信息部门或运营部门的事，更是企业家的事，是一把手工程。我们需要守住本真价值，不被焦虑裹挟。就像DeepSeek的创始人梁文峰一样，当所有企业都在拼算力堆叠时，他却耐得住寂寞，专注于做正确的事情。
AI技术的深度应用将为光伏企业带来多重变革性解决方案，如消解风光波动性、普及虚拟电厂、提高智能微网渗透率、实现光伏电站智能运维、预测电价等。然而，在全社会聚焦于AI和DeepSeek之时，大繁荣的背后也催生着泡沫。我们需要想明白什么才是主赛道，什么才是行业、企业、产品的本质，以及我们自身的差异化特长，以避免迷失方向或被挤下车。
科技映射之下，未来15至20年的长周期内，科创50将有多少倍的涨幅？谁又将成为中国的苹果、特斯拉、英伟达？这些问题值得我们深思。
在AI时代，技巧与技能固然重要，但更重要的是建立一套与AI相融的、持续迭代、不断进化的认知体系。这是AI时代方法论的基础和前提。只有掌握了这种“道”，我们才能在信息的洪流中保持清醒，不被带偏方向。
