近期，动力电池市场的一系列数据揭示了新能源汽车行业的最新动态。根据行业专家的分析，2025年1月，锂电池的装车量达到了38.8Wh，同比增幅为20%。然而，不同类型电池的表现却大相径庭。三元电池的装车量同比出现了33%的下滑，占比仅为22%，远低于磷酸铁锂电池的53%同比增速和78%的市场占比。这一变化表明，磷酸铁锂电池正在逐步取代三元电池成为市场主流。
从新能源汽车的产量来看，2025年1月的新能源汽车合格证产品产量达到了80万台，同比增长12%，但环比下降了48%。同时，电池能量密度的分布也发生了显著变化。160以上的高能量密度车型占比下降至10%，而125以下的低能量密度产品占比则从9%降至1%。这种变化主要归因于磷酸铁锂电池的广泛应用，其能量密度相对较低，但也带来了成本的降低和市场的扩大。
近年来，新能源汽车和储能行业的快速发展推动了电池需求的急剧增长。然而，由于出口电动车市场的增速放缓，电池装车需求的增长持续慢于国内整车总量的增长。镍、钴等原材料价格的高企也导致了三元锂电池与磷酸铁锂电池的差异化增长。尽管三元电池在长续航产品方面仍有市场，但磷酸铁锂电池凭借其价格优势，市场份额仍在不断上升。
在电池企业的竞争格局中，宁德时代和比亚迪两大巨头表现突出。2025年1月，宁德时代的市场份额上升至47.5%，其他电池企业的市场份额则出现了明显分化。头部企业的聚集效应有所放缓，但仍占据市场的主导地位。从2022年到2025年，前两家企业的市场份额一直保持在70%左右，为其他企业留下了约30%的市场空间。
动力电池的产量与装车比例的变化也反映了市场的供需关系。近年来，随着储能等产业的发展，电池需求快速增长，但装车的电池占比却有所下降。尽管2024年动力电池的产量中装车的比例有所回升，但整体而言，装车的电池占比仍然呈现下降趋势。这主要是由于储能等产业的电池需求增长较快，导致装车的电池占比相对降低。
从车型合格证电池装车的三元占比来看，内销车型的动力电池装车需求增长呈现出波动趋势。近年来，纯电动乘用车和插电混动乘用车的电池需求均保持了强劲增长，而纯电动专用车的电池需求更是大幅增长。然而，三元电池在装车中的占比却持续降低，这进一步印证了磷酸铁锂电池市场的崛起。
在电池需求结构方面，纯电动乘用车仍然保持领先地位，而插电混动乘用车和纯电动专用车的排名也有所上升。纯电动客车市场则出现了剧烈下降，其市场份额从2020年的18.5%下降至2024年的1.7%。插电混动乘用车的电池用量增长相对迅猛，目前已经占据了市场的较大份额。
展望未来，电池产业的竞争格局仍将面临较大变化。整车企业造电池或整车联合相关企业共同造电池的趋势日益明显，电池企业将逐步形成整车的核心配套产品。电动汽车市场高端化需求强烈，而经济型电动车市场也受到了广泛关注。未来，整车企业将对电池企业和上游产业链的控制能力进一步加强，同时在品牌营销能力方面也将有所提升。
