在全球芯片设备制造业的竞争格局中，美国的应用材料公司与荷兰的ASML长期占据领先地位，两者在榜首位置交替出现，竞争激烈。作为半导体设备的主要供应商，中国一直是这些国际巨头的重要合作伙伴，特别是在近年来中国大力发展半导体产业，积极从全球采购相关设备。
根据应用材料公司发布的业绩报告，过去一年中，中国客户对其营收的贡献率稳定在40%左右，这无疑彰显了中国在其业务版图中的核心地位。中国不仅是应用材料的重要市场，更是其业绩增长的关键驱动力。
然而，随着美国芯片禁令的逐步收紧，应用材料公司正面临前所未有的挑战。该公司已预警，到2025年，中国大陆对其营收的贡献比例可能会下降至30%以下，与之前的40%相比，下滑幅度显著，达到25%左右。
最新发布的财报进一步揭示了应用材料所面临的困境。公司首席执行官Gary Dickerson透露，由于美国禁令的实施，公司不得不暂停为部分中国客户提供设备维护服务，这一决定预计将影响4亿美元的收入。其中，约半数损失预计将在第二财季显现。尽管应用材料表示将通过其他业务来弥补这部分损失，但前景仍充满不确定性。
值得注意的是，应用材料并非个例。ASML、东京电子、科磊、泛林等国际芯片设备制造商同样面临类似的困境。随着中国大幅度减少对国外芯片设备的进口，这些企业的业绩均受到不同程度的冲击。中国减少进口的原因主要有两方面：一是前几年大量采购后，国内设备库存充足，需要一段时间进行消化；二是受美国芯片禁令影响，部分先进设备无法进口。
中国芯片设备的国产替代进程正在加速。据机构数据显示，2023年中国芯片设备的国产化率仅为13%左右，但到2024年已迅速提升至30%左右，预计2025年有望突破40%。这一趋势表明，中国对国外芯片设备的依赖正在逐步降低，国产替代将成为未来半导体产业发展的主流方向。
随着国内外环境的变化，国外芯片设备厂商在中国市场的黄金时代已渐行渐远。未来，这些企业在中国市场的盈利空间或将进一步收窄，面临的挑战也将更加严峻。
