近期，美国对英伟达向中国出口高端AI芯片实施了严格的限制措施，旨在遏制中国在人工智能领域的发展步伐。最初，英伟达的高端A100和H100芯片被禁止出口至中国，随后，经过性能调整的A800和H800版本也被纳入禁令范围。面对持续加码的限制，英伟达推出了进一步阉割性能的H20芯片，以满足中国市场需求。
H20芯片，作为H100的降级版本，其性能被大幅削减，仅保留了原芯片的20%左右功能，这一消息曾引发业界对中国是否将加速推进国产GPU替代的讨论。不少观点认为，鉴于H20的性能大幅缩水，而部分国产GPU芯片的性能已不逊色于甚至超越H20，中国市场或将迎来国产GPU芯片替代的高潮，从而导致英伟达在中国市场的销量和营收双双下滑。
然而，英伟达2024年财报的发布却颠覆了这一预测。数据显示，英伟达全年营收高达1305亿美元，同比增长114%，净利润更是实现了145%的增长，达到728亿美元。具体到中国市场，英伟达去年营收达到171.08亿美元，创历史新高，同比增长66%，这一数据无疑给先前的预测泼了一盆冷水。
显然，尽管H20芯片性能大幅受限，但它在中国的市场表现却异常强劲。这一反常现象背后的原因，与英伟达强大的CUDA生态密不可分。CUDA生态在全球AI模型训练中占据了主导地位，超过80%的AI模型都是基于这一生态进行训练的。因此，尽管H20性能受限，但企业为了保持现有系统的稳定性和兼容性，仍倾向于继续使用英伟达的产品。
这一现象类似于用户在长期使用某一操作系统及其配套软件后，面对更换操作系统可能带来的不便和成本，往往选择维持现状。对于依赖CUDA生态的企业而言，更换至国产GPU芯片意味着需要重新适应新的生态系统和可能面临的技术挑战，这无疑是一个巨大的风险。
因此，英伟达在中国市场的成功并非仅仅依赖于其芯片性能，更重要的是其构建的CUDA生态壁垒。这对于国产GPU芯片厂商而言，无疑是一个严峻的挑战。要想在竞争中脱颖而出，不仅需要不断提升芯片性能，还需要在生态建设上投入更多精力，以打破英伟达的垄断地位。
