近期，TrendForce集邦咨询发布了针对2024年全球IC设计行业的深度研究报告。报告显示，该年度全球前十大IC设计企业的总营收达到了惊人的2498亿美元，与前一年相比增长了49%。在这一群雄逐鹿的竞争格局中，NVIDIA（英伟达）以高达125%的年增长率一骑绝尘，远远甩开了其他竞争对手。
详细分析这份报告，可以发现全球IC设计行业的前五名企业占据了总营收的90%以上，显示出极高的市场集中度。NVIDIA能够独占鳌头，主要得益于AI服务器的强劲需求。随着各大云服务提供商不断扩大AI服务器的部署规模，NVIDIA的H100/H200系列产品供不应求，推动其2024年的IC设计相关营收超过了1243亿美元，占据了前十名总营收的半壁江山。未来，NVIDIA的GB200/GB300等新产品有望进一步推动其AI相关营收的增长。
与此同时，Broadcom（博通）也受益于AI的浪潮。其半导体部门在2024年的营收达到了306.44亿美元，同比增长8%，位列第三。其中，AI芯片的收入占据了博通半导体解决方案的30%以上。尽管在2024年年中经历了一段低潮期，但预计2025年博通的无线通讯、宽带及服务器储存业务将迎来更强劲的反弹。
AMD（超威）在2024年的表现同样可圈可点，其营收同比增长了14%，达到了257.85亿美元，位居第四。AMD的Server CPU和Client CPU业务均实现了显著增长，尤其是Server业务增长了94%。展望未来，AMD将继续聚焦AI PC、Server和HPC/AI加速器市场，并与戴尔、微软、谷歌等品牌展开合作，以保持其高增长态势。
在智能手机市场回暖的推动下，Qualcomm（高通）和MediaTek（联发科）也实现了业绩的反弹。Qualcomm的2024年营收达到了348.57亿美元（仅计算QCT业务），同比增长13%，位列第二。随着与ARM专利授权官司的暂时解决，Qualcomm预计将在2025年更加聚焦于AI PC等边缘运算设备，以拓展高阶消费市场的份额。
MediaTek在2024年的营收也实现了19%的增长，达到了165.19亿美元，位居第五。其智能手机、电源管理IC和Smart Edge（智能终端平台）业务均取得了不俗的成绩。预计2025年，MediaTek在5G手机市场的渗透率将提升至65%以上，同时其高阶机种占比的增长也将进一步推动营收的提升。与NVIDIA合作的Project DIGITS即将上市，也将为MediaTek的全年增长提供动力。
在排名第六至第十的企业中，Realtek（瑞昱）和Novatek（联咏）的排名发生了变化。Realtek在2024年的营收约为35.3亿美元，同比增长16%，回升至第七名。经过2023年的库存去化，其2024年PC及车用相关出货增长符合预期。预计2025年，网通和车用业务将成为瑞昱的主要增长动力。
位列第九的Will Semiconductor（韦尔半导体）在2024年的营收达到了30.48亿美元，同比增长21%。近年来，该公司受益于高阶CIS在Android手机出货占比的提高以及全球尤其是中国地区电动汽车自动驾驶应用的持续渗透，其CIS光学感测元件市占率持续增加，推动了营收的攀升。
最后，MPS（芯源系统）以22.07亿美元的营收位列第十，同比增长21%。该公司成功将PMIC打入AI Server供应链，使得其企业数据中心部门的营收实现了翻倍增长。
