近期，全球存储芯片市场迎来了一波价格调整风潮。存储芯片巨头Micron公司率先宣布，其NAND闪存产品价格将上调超过10%。这一举动迅速引发了业界的广泛关注。
紧随其后，SanDisk、三星以及SK海力士也被曝出计划在下个月上调NAND闪存价格，其中SanDisk的涨幅甚至可能达到10%。这一系列价格调整无疑给整个存储芯片行业带来了新的变数。
在此背景下，中国存储芯片企业也开始有所行动。据业内人士透露，长江存储的“致钛”品牌计划从4月起上调出货价格，涨幅同样有望超过10%。这一举措显示了中国存储芯片企业在面对国际市场价格波动时的应对策略。
分析指出，近期存储芯片生产短缺是导致价格上涨的主要原因之一。由于生产中断或减产，包括Micron和三星在内的主要制造商减少了市场供应，从而使得下游NAND闪存价格飙升，部分产品价格甚至较原价翻了三倍。Digitimes数据显示，全球前五大NAND制造商已集体削减了35%的产能。
尽管价格上涨，但存储芯片市场的整体增长可能会受到一定影响。预计全年将呈现价格上涨而销量下降的趋势，从而减缓市场增速。然而，从长期来看，AI服务器的强劲需求为存储芯片市场带来了新的增长点。CFM Flash Market数据显示，2024年全球DRAM和NAND闪存销售收入达到了创纪录的1670亿美元，同比增长85.53%。
不过，在2024年第四季度，全球NAND闪存市场规模出现了8.5%的下滑，降至174.1亿美元。预计2025年全球存储市场产值将仅实现2%的微弱增长。在MemoryS 2025大会上，闪存市场总经理泰伟指出，AI技术正推动计算平台从以CPU为中心转向以GPU/NPU为重点的架构，这进一步推动了存储芯片的需求增长，尤其是高带宽内存（HBM）的需求。目前，HBM已占据DRAM存储行业的近30%份额，而2026年即将推出的HBM4有望进一步推动行业增长和定制化。
与此同时，AI计算能力的需求也在飙升。meta、亚马逊等企业大量采购Nvidia GPU卡，以满足日益增长的AI应用需求。随着“摩尔定律”逐渐失效，数据中心对AI推理计算能力、存储和网络的需求显著增加。例如，DeepSeek组件中40%-60%的部分采用了SSD存储产品，凸显了DRAM和HBM在AI系统中的关键作用。在消费电子市场需求下滑的背景下，AI成为了存储芯片行业的新“救星”。
群联电子董事长浦一兆指出，消费级NAND闪存需求已趋于饱和，大多数消费者使用的是嵌入在智能手机和电脑等设备中的存储芯片。市场已转向B2B模式，消费电子领域的增量需求有限。因此，三星、Micron和SK海力士等企业正在将重心转向先进技术，如HBM、1c、1γ（伽马）以及更高层数的堆叠技术。NAND闪存正步入300层以上的时代，而混合键合技术的进展将有助于克服大规模生产的挑战。
泰伟还提到，开源和低成本的AI解决方案充满了想象空间。集成DS机器的热销加速了行业大模型的应用以及边缘部署的进程，为存储芯片行业带来了新的发展机遇。
