在中国汽车行业的版图上，2025年正见证着一场前所未有的“智驾大战”。各大车企纷纷加码高阶智能驾驶技术的研发，智驾能力已成为衡量车企能否在这场竞争中立足的关键指标。
回顾过去一年，小鹏汽车率先推出了端到端智能驾驶模型，理想汽车紧随其后，宣布升级至“端到端+VLM”技术架构。步入新年，比亚迪加速推进“智驾平权”战略，特斯拉也携其FSD系统正式加入战局。这一系列动作标志着智能驾驶正驶入“快车道”，L2级辅助驾驶的渗透率已突破55%，并有望在年内达到65%。
然而，与消费者感知中的“智驾平权”形成鲜明对比的是，智能驾驶产业链正经历着前所未有的挑战。车企自研浪潮的兴起，无疑挤压了第三方供应商的生存空间。同时，Robotaxi的商业化落地之路依然坎坷，智驾厂商的亏损局面持续扩大，整个行业似乎正处于一场无声的淘汰赛之中。
上汽集团董事长陈虹曾在2021年表示，上汽难以接受由第三方提供整体的解决方案，因为“灵魂”必须掌握在自己手中。这一观点随后在汽车行业引发了广泛共鸣，全栈自研成为了智能驾驶领域的新风尚。以“蔚小理”为代表的造车新势力，以及长城、上汽、吉利等传统车企，均纷纷投入自研智驾的怀抱，甚至在高端芯片领域也开始了自研之路，以期构建高阶智能驾驶生态。
随着车企自研能力的不断提升，它们开始更倾向于自主研发高阶智驾系统，而将中低阶项目对外招标。这一变化导致智驾市场呈现出明显的头部效应，Momenta、华为、百度等企业占据了城市NOA搭载量的前列，而二线供应商则面临着数据反馈不足、技术迭代困难、毛利低、账期长等多重压力。
在自动驾驶领域，尽管一批企业试图通过上市来“回血”，但“流血上市”似乎成为了它们的共同标签。小马智行、文远知行、地平线、黑芝麻智能等企业均处于常年亏损状态。为了寻找新的增长点，这些企业纷纷将目光投向了Robotaxi市场。
随着百度萝卜快跑的火爆、特斯拉入局Robotaxi等事件，自动驾驶逐渐成为了公众关注的焦点。弗若斯特沙利文预测，中国有望成为全球最大的Robotaxi市场，到2030年市场规模将达到390亿美元。然而，尽管高阶驾驶的普及和政策的支持为自动驾驶行业带来了新的曙光，但盈利问题依然困扰着整个行业。
以萝卜快跑为例，尽管已在北京、上海、广州等城市落地，并实现了全无人驾驶运营，但盈利依然是个难题。小马智行、文远知行等自动驾驶第一梯队的企业也面临着同样的困境。而元戎启行、如祺出行等第二梯队的企业则各有各的烦恼，如缺乏自有车辆、技术路径选择等。
在长期的高投入之下，自动驾驶行业依然难以摆脱“高投入、产出慢”的标签。小马智行、文远知行、黑芝麻智能等企业均面临着巨额亏损。为了应对这一挑战，这些企业开始调整战略，从追逐L4级无人驾驶的“乌托邦”转向通过规模化装机积累数据与利润，优先布局细分市场。
如今，头部自动驾驶企业已纷纷探索出各自的细分市场。萝卜快跑在Robotaxi领域遥遥领先，并开始加速出海；小马智行更聚焦于货运卡车市场；文远知行则积极拓展小巴业务；蘑菇车联则瞄准了车路协同领域。这些企业正通过多元化布局来应对行业的挑战。
尽管2025年被誉为“全民智驾元年”，但智驾行业的淘汰赛也已悄然拉开序幕。无论是高阶智驾软件服务还是无人驾驶业务，都将是一场关乎技术、生态与商业化的全方位竞争。在这场竞争中，谁能及早争抢“上岸”，谁就将赢得未来的先机。
