2024年，全球图像传感器（CIS）市场的竞争格局发生了显著变动，传统巨头索尼与三星依然稳坐头把交椅，但市场竞争愈发激烈。在这一背景下，中国CIS企业豪威科技（韦尔股份）、格科微、思特威展现出了强劲的增长势头，不仅在国内市场占据了一席之地，更在全球市场中崭露头角。
据最新公布的业绩数据显示，中国CIS企业在2024年的表现远超预期。韦尔股份的营业收入达到了历史新高，257.31亿元的营收额较去年增长了22.41%，归母净利润更是同比增长了498.11%，达到了33.23亿元。其中，图像传感器解决方案业务贡献了191.90亿元的营收，占主营业务收入的74.76%，较上年增加了23.52个百分点。
同样，思特威也交出了亮眼的成绩单，全年营业总收入达到59.69亿元，同比增长108.91%；归母净利润为3.91亿元，同比暴涨2651.81%。格科微则实现了63.89亿元的营收，同比增长36.02%，归母净利润为1.87亿元，同比增长287.24%。
这三家企业的业绩爆发背后，有着各自不同的驱动因素。韦尔股份的增长主要得益于智能手机和汽车市场的强劲需求。去年，韦尔股份在智能手机市场的收入达到98.02亿元，同比增长26.01%；在汽车市场的收入也达到了9.05亿元，同比增长29.85%。思特威的快速增长则是由智能手机、智慧安防和汽车三大领域的出货量大幅上升共同推动的。而格科微的增长则主要得益于其高像素产品的出货量迅速上升，以及5000万像素产品的成功量产。
近年来，CIS在智能手机、汽车电子、安防监控等领域的应用持续增长。据预测，CIS市场规模预计将从2023年的218亿美元增长至2029年的286亿美元，年复合增长率达到4.7%。在这一大趋势下，国产CIS厂商正朝着高端市场发起冲击。
在智能手机领域，高性能CIS市场长期由索尼和三星主导。然而，近年来，韦尔股份、思特威等企业推出了多款高端图像传感器，打破了海外技术垄断。例如，韦尔股份的1.2um 5000万像素高端图像传感器OV50H已成功应用于小米、荣耀、华为等主流高端智能手机。思特威的SC585XS也是一款全流程国产的5000万像素手机图像传感器，具备多项先进技术。
在汽车市场，随着自动驾驶功能的普及，车用图像传感器的需求大幅增长。韦尔股份已经在这一领域处于领跑地位，推出了多款高性能车载CIS产品。思特威也推出了适用于暗光环境的车规图像传感器SC530AT。这些产品的推出，不仅满足了市场对高性价比车载CIS产品的需求，也进一步提升了国产CIS厂商的市场竞争力。
在安防市场，虽然韦尔股份的安防市场收入在去年有所下滑，但其仍在持续加强高端产品的研发布局。思特威则以超过50%的市场占比位居全球出货量榜首，形成了“智慧安防+智能手机+汽车电子”的发展方向。这些企业在安防领域的深耕细作，不仅提升了国产CIS产品的技术水平，也拓展了更广泛的应用场景。
从供应链方面来看，国内CIS制造工艺已经能够满足先进CIS产品的需求。中芯国际、华虹半导体和晶合集成等企业的CIS产能稼动率都达到了100%，国产化和高端化正逐步实现。例如，思特威与晶合集成签署长期深化战略合作协议，共同攻克国产CIS Stacked工艺的关键技术瓶颈。格科微则通过建设自家代工厂，成功转型Fab-Lite模式，加速了高像素单芯片产品的产业化进程。
面对国际环境和贸易政策的变化，中国CIS企业也在积极优化供应链布局。韦尔股份表示，作为Fabless半导体芯片设计企业，公司已经根据下游客户所在地形成了完善的供应链体系，美国加征对等关税对公司直接影响有限。未来，这些企业将继续密切关注国际环境变化，持续优化供应链以更有效地应对全球市场的挑战与机遇。
